Schon seit zwei Jahrzehnten wird die Normalität der Bürger von Valencia vom Rhythmus der sogenannten Zyklen geprägt. Zweimal im Jahr erschüttern diese seltsamen Verbrechenswellen die Stadt und machen die Ordnungskräfte völlig ratlos. Seit Jahren sammeln sie Spuren, um den Täter zu finden, aber diese weisen auf einen Mörder mit einem ganz aberwitzigen Profil hin. Inspektor Eduardo Castañeda erinnert sich an keinen Moment, indem sich sein Leben nicht um die Zyklen gedreht hätte. Bei seiner Rückkehr an seinen Arbeitsplatz nach dem mysteriösen Tod seines Sohnes und genau zeitgleich mit dem Beginn eines neuen Zyklus, wird Eduardo auf einer persönlichen Ebene in die Ermittlungen verstrickt, womit er nicht gerechnet hatte. Der Inspektor kommt der mimetischen Stadt immer näher, einem abartigen und außerirdischen Ort, an dem er den begehrten Schlüssel zu den Morden finden und sich seinen Traumata ein für alle Mal stellen wird.