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In der besten Tradition des Abenteuerromans führt uns dieses Buch auf eine erstaunliche Reise nach Indien. Dies ist das außergewöhnliche Abenteuer des in Indien geborenen Briten Masters zur Zeit des 2. Weltkriegs. Ohne über irgendwelche Erfahrungen zu verfügen, wird Masters zum Polizeichef von Jay Town ernannt. Er ist Schlafwandler und er ist in die Tänzerin Lalita Kadori verliebt. Außerdem kommt er plötzlich in den Besitz von „Henry II“, einer Waffe, mit der ein Verbrechen verübt wird. Völlig durcheinander erlebt er, wie sich sein Schicksal auf einmal total verändert und sich alle ihm Nahestehenden gegen ihn zu wenden scheinen. So wird er in eine Verschwörung hineingezogen, die ihn fast ins Gefängnis bringt, ohne dass er begreift warum und weshalb. Kolonialherren und Unabhängigkeitskämpfer sind die Protagonisten dieses fantastischen Romans voller Intrigen und Verrat.