Vizekönigreich Peru, 1623. Der Teufel wurde zu Fleisch und Blut in der Stadt der Heiligen Drei Könige (dem späteren Lima) in der Nacht, in der eine Novizin ein Tier mit zwei Köpfen, einer gespaltenen Zunge und acht Gliedmaßen zur Welt brachte. Gleichzeitig mit der Geburt dieser Höllenbrut taucht in der Hauptstadt eine Frau namens Rosa auf, von der es heißt, sie könne mit Gott und dem Teufel sprechen. Ob Hexe oder Heilige, sie wird zur Zielscheibe des Heiligen Offiziums, das nicht ruhen wird, bis es in Erfahrung gebracht hat, was die junge Frau im Schilde führt und in welcher Beziehung sie zu der Geburt des Dämons und den dadurch entfesselten schrecklichen Ereignissen steht. In einer Stadt, die von Verbrechen, Korruption und bösen Vorzeichen geprägt ist, erlebt Alonso Morales, ein neuer Gerichtsdiener des Heiligen Offiziums, wie schwierig es ist, die Wege zu erkennen, die Gut und Böse trennen. Eine spannende, lebendige Geschichte voller Abenteuer, die den Leser in ihren Bann zieht, ohne ihn völlig der Gegenwart zu entrücken.