Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnt ein Waise einem beeindruckenden Spektakel bei: ein Bauchredner verleiht einer Metallpuppe Stimme und Leben. Das Kind hat aber Zweifel daran, dass Magie ausreicht, um diese außergewöhnliche Ereignis zu erklären. So tritt es in Kontakt mit Professor Palermo, dem Magier, und erlebt das beste Abenteuer, dass ein Jugendlicher sich vorzustellen vermag: das Privileg zu haben, alleiniger Zuschauer der Geschichte eines ganzen Jahrhunderts zu sein. Es muss jedoch einen sehr hohen Preis dafür zahlen... Das Spektakel des Professor Palermo und seiner sprechenden Metallpuppe fesselt Tausende Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine mysteriöse Aura umgibt den Magier und seine Kreatur. Einen Schutzwall, den nur ein Kind durchdringen kann.