Ungerechtigkeit, Magie, Krieg und Liebe... In einem imaginären Königreich längst vergangener Zeiten ist Lombar Natoque der böse König, der es geschafft hat, in seinem ganzen Land Angst und Schrecken zu verbreiten. Sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Nichts kann sich seiner Kontrolle entziehen. Zauberei ist verboten und die Menschen leben völlig verängstigt. Ein junger Schuster namens Niclai Estanebrage wird die Rebellion anführen. In seinem Kampf kann er auf die unschätzbare Hilfe von Oiob zählen, einem Zauberschüler, dem es gelingt, den Menschen die Hoffnung zurückzugeben, sowie auf Genco und Aberrón, Adelige, denen Lombar Natoque ihre Stellung entzogen hat, sowie auf Alana, eine sehr kriegerische Frau, und auf ein paar weitere Kämpfer, die sich gegen die herrschende Ungerechtigkeit auflehnen wollen.