Nino steht kurz vor dem Abitur und wird bald mit dem Studium beginnen, was für ihn ein echter Albtraum ist. Obwohl er Klassenbester und ein Chemie-Genie ist, hat Nino Angst davor, in diesem neuen Lebensabschnitt allein zu sein. Seine Freunde werden andere Wege einschlagen und er fürchtet, keine neuen Freunde zu finden, weil er so introvertiert und schüchtern ist. So beschließt er, einen Zaubertrank zu erfinden, der ihn zu einem mutigeren und geselligeren Menschen macht. Doch was als nicht ganz ernstgemeintes Experiment beginnt, bringt schließlich die dunkle und unheimliche Seite des Jungen zum Vorschein.