Abenddämmerung in Albuquerque. Eine junge Frau macht Autostopp. Logan bereitet sich darauf vor, den Launchpad zu öffnen. Benny Gonsales lauscht in seinem Wohnwagen der Stimme des Kings. Zwillinge hantieren in einer Garage mit Waffen herum, während Poppa Neutrino die Gitarre anschlägt und über Fußballtaktiken nachdenkt. Auf der anderen Seite des Rio Grande liest eine alte Frau vor ihrem Wohnwagen, und der Bettler der Calle Cuarta liegt zwischen Kartons und träumt. Im Halbdunkel seines Zimmers chattet ein Serbe mit virtuellen Geliebten, und eine Frau oder ein Kind geht unterirdische Pfade entlang, die zum Mittelpunkt der Erde führen. Abenddämmerung in Albuquerque, eine Kreuzung mitten im Nichts, eine Umgehungsstraße mit Motels, Diners, einzelnen traurigen Häusern, mit Schaukelstühlen auf der Veranda und einer Flagge, die fast immer wegen irgendeines Toten auf Halbmast steht. Und Michael Astorga, Mörder des Hilfssheriffs von Bernalillo, flieht, ohne zu wissen, wohin.