Berto ist verschwunden und seine Mitschüler der Musikschule Solfandi in New York, Mia, Eric, Samira und Justin, müssen ihn finden, um ein Quintett zu bilden und am Herbstfestival teilnehmen zu können. Wo kann er bloß sein? Er ist verrückt nach Musik und kann überall sein, wo ein paar Töne erklingen. Die Freunde machen sich auf einen frenetischen Weg durch die Straßen, Bars und Theater der Stadt, der sie zu lateinamerikanischer Musik, Jazz, klassischer Musik, Rap, Gospel und Musicals führt. Mit den Erklärungen der Lehrerin Yvette kannst du genauso viel wissen und genießen wie sie.