Vor langer Zeit verjagte der Herr des Tales die bösen Zauberer aus seinem Land. Nun ist einer von ihnen zurückgekehrt und seine Rache bedroht den Fortbestand des Herrschergeschlechts und das friedliche Zusammenleben im Land. Crey hat seine Eltern verloren und lebt bei seinem Onkel. Als man bemerkt, dass einige Menschen ihren Schatten verloren haben, muss sich Crey mit seinem Onkel zur Burg begeben, um den Fluch zu bannen und die Schuldigen zu finden. Dort verliebt sich Crey in die Tochter des Großen Herrn, deren Leben von einer Krankheit bedroht ist. Er macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel für das Mädchen jenseits der Landesgrenzen, wo die Pest wütet. Er kämpft gegen die bösen Zauberer und kann sie besiegen. Doch er bekommt die Pest und muss an den äußeren Grenzen des Königreichs umherziehen, fernab von seinen Landsleuten, um die Krankheit nicht weiterzuverbreiten.