Der Teufel Docar versucht, eine körperliche Gestalt anzunehmen, um seinen Berg verlassen und alle Rassen von Nartanis dominieren zu können. Dazu setzt er jedes ihm zur Verfügung stehende Hilfsmittel ein, von Angst und Hass bis hin zu Liebe, Mut und Hoffnung. Verschiedene Vertreter der drei Rassen, die sich in Nartanis entwickelt haben, leisten ihm Widerstand: Die Löwen, intelligent, fähig und aufmerksam, furchterregende Krieger und ausgezeichnete Verfolger. Die Tuliden, für die Schönheit wichtiger ist als alles andere. Sie haben einen Greifschwanz, sind sehr geschickt und ganz leise. Und schließlich die Teráis, die wie Menschen aussehen, aber die Besonderheit haben, dass ihre Frauen manchmal beeindruckende Neyíns gebären, asexuelle Riesen, die mehr als drei Meter groß werden. Sie sind gewalttätig und fanatische Anhänger ihres Königs.