Milo, ein frecher und abenteuerlustiger kleiner Wolf, wächst mit dem Gedanken auf, dass er sich eines Tages plötzlich in einen großen, bösen Wolf verwandeln wird. Er erfährt, dass das nicht wie von Zauberhand geschieht und er den ganzen Tag üben muss, so wie die anderen Wölfe des Rudels. Milo fragt sich: Muss ich etwa ganz aufhören, so zu sein, wie ich bin, um ein böser Wolf zu werden? Milos Freunde kennen ihn gut und wissen, dass es ihn nicht glücklich machen wird, wie die anderen zu trainieren. Und so beschließen sie, ihm zu helfen. Hier kannst du miterleben, wie Milo seinen eigenen Weg geht: Er wird zu einem starken, wendigen, schnellen, schlauen und leise schleichenden Wolf, der sehr hoch springen kann und dessen Heulen in den Bergen weithin zu hören ist.