Für Massoud, einen jungen Palästinenser, der in einem der konfliktreichsten Gebiete des Gazastreifens lebt, war das Leben noch nie so fröhlich wie bei der Begegnung mit Yael, der Tochter eines hochrangigen israelischen Militäroffiziers. Die Härte des Konflikts ist tief in den Herzen der Menschen verwurzelt. Massoud erlebt schon als Kind den Mord an seinem Bruder und seiner Mutter in der Nähe eines Checkpoints, wodurch sein Hass geschürt wird. Aber wie kann er seinen Wunsch nach Rache aufrechterhalten angesichts ihres Lächelns und ihrer Augen? Allein mit seinem unzertrennlichen Freund Boing, einem dreibeinigen Hund voll unerschütterlicher Treue, versucht Massoud in einer Welt zu überleben, die für ein Kind nur zu schwer zu verstehen ist. Während sie ins Ausland geht, um ihr Studium fortzusetzen, bleibt er zurück an einem Ort, der immer unruhiger und gefährlicher wird. Ihre Wege werden sich im Laufe der Jahre jedoch wieder kreuzen.