Yusuf Albartugui lebt in der Nähe der marokkanischen Stadt Tétouan. Ein Cousin überredet ihn, sich zu den maurischen Truppen des spanischen Generals Franco zu melden. Diejenigen, die für die Befreiung Spaniens von den Atheisten und Kommunisten kämpfen, werden nach Kriegsende - so wird ihnen versprochen - eine gute Bezahlung und Land erhalten. Schon bald stellt Yusuf fest, dass die Mauren von Francos Aufständischen verachtet und schlecht behandelt werden. Als er in den Kampf zieht, wird ihm bewusst, dass sie gegen schlecht bewaffnete, unterernährte und mangelhaft gekleidete Zivilisten kämpfen, die ihre Dörfer verteidigen. Auf seinen Streifzügen durch Spanien sieht er die schrecklichen Ereignisse in Badajoz, Toledo und vielen anderen Städten. Dem jungen Yusuf wird schließlich klar, dass der versprochene Sold ausbleiben wird und dass dies ein Krieg der Reichen gegen die Armen ist. Nachdem Franco sich zum Sieger erklärt hat, werden die Mauren für den Wiederaufbau des Landes dort festgehalten und müssen an der Seite republikanischer Gefangener Zwangsarbeit leisten.